Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями этой пьесы становятся реальные люди из окружения драматурга. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж привносит в повествование элементы таинственности, отражая сложные взаимоотношения героев с окружающей их действительностью.
