Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Но угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Остановить эту скрытую угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, чтобы обеспечить безопасность наших войск и не допустить срыва наступления. В этих лесах, где каждый шаг может стать роковым, решается судьба не только операции, но и тысяч жизней.
